Offertmall Word/CRM

Vid offertregistrering i Pyramid, kan du välja att skriva ut offerten med Pyramids blanketter eller med en mall från Microsoft Word eller Open Office Writer. För att kunna använda Word-/ Writermallar krävs några inställningar i din Pyramid, samt att du har modulen CRM/Säljstöd installerad.

 

Hur du går tillväga, steg för steg, beskrivs i dokumentet om Offertmall på www.unikum.se under Kundsupport, Artiklar A-Ö, samt via länken nederst i detta nyhetsbrev.

 

När du gjort inställningarna i Pyramid och i Word/Writer-mallarna kan de användas vid utskrift av offert via rutin 110 Projekt, 410 Order, 640 Snabborder (CRM/Säljstöd ), eller via M-Säljare i Mobile Office (Win edition). I version 3.41A finns funktionen även tillgänglig i rutin 7510 Serviceorder.

 

Grundkunskap om Pyramid och Microsoft Word/Open Office är en förutsättning för att kunna använda funktionerna korrekt. Du kan få hjälp med att koppla din befintliga Microsoft Word-, eller Open Office Writermall till Pyramid via Unikums support, men du ansvarar själv för redigering av mallen.

 

 

 Läs om Offertmall Word/CRM här »