.:: CRM-handboken -
Nu är den här!

Höstens Pyramid Info-säsong inleder vi med att presentera den efterlängtade handboken för Pyramids CRM/Säljstöd.

CRM-handboken, version 1.1, finns som pdf-fil. Du laddar ner den från: www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö.

Några av de funktioner som berörs i handboken presenterar vi kortfattat här nedan.
Varsågoda!

Aktiviteter
En aktivitet är något som ska utföras, som har utförts eller som ska dokumenteras. Det kan gälla ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande som skickats eller mottagits. Det kan vara ett möte eller förberedelser för ett möte, alternativt ett tandläkarbesök som registreras som en kalenderbokning eller en påminnelse att ringa ett samtal om en reklamation. En aktivitet är allt som på något sätt ska dokumenteras för egen del eller som information till kollegor och medarbetare.

Aktivitet, Att göra, Meddelande med mera
När du arbetar i rutin 612 Aktiviteter har du möjlighet att själv välja vilken typ av aktivitet som ska skapas. Många av de funktioner du kan välja här finns tillgängliga via knappar eller dialoger från andra delar av Pyramid. Funktionerna är då oftast mer specialiserade, eftersom du då utgår från endast EN av alla de funktioner som är tillgängliga i rutin 612 Aktiviteter. Aktiviteter kan kompletteras i efterhand med referenser, dokument, mapp, arbetsgrupp osv.

Kalenderbokningar och översikt


Med hjälp av rutin 613 Kalender kan du hålla ordning på möten, kollegors/vänners födelsedagar och många andra uppgifter. Du får en överblick över ditt eget och dina kollegors schema.
Du kan boka in deltagare på dina möten med hjälp av funktionen Gruppbokning eller boka en Resursbokning kopplad till ett projekt.
Även kalenderbokningar kan kompletteras med referenser, dokument, mapp, arbetsgrupp, osv.

Boka dina resurser
Resursbokning i rutin 617 ger dig möjlighet att snabbt och enkelt boka alla resurser för respektive projekt samtidigt. Du kan skapa bokningar i din egen kalender eller i dina medarbetares.
Rutinen kan startas via knappen Resursbokning via projekt-/orderregistreringsrutinerna.
I resursbokningens schema kan du få en översikt över alla kalenderbokningar som skapats för resurserna i vald arbetsgrupp.

Få överblick över och/eller ändra aktiviteter
Aktivitetscentralen startas från de listkontroller som innehåller aktiviteter. Här når du all information från den valda listkontrollen och kan redigera data eller vidarebefordra/delegera till andra. När du söker fram aktiviteter via rutin 8162 Aktivitetsstudion kan du arbeta vidare genom Aktivitetscentralen från studions listkontroll.

Utskick
I CRM/Säljstöd kan utskick göras till företagets kontakter, kunder, leverantörer och personal. Ett utskick kan vara ett e-postmeddelande, ett brev där brevets text skrivs i Pyramid, utskrift av adressetiketter eller adresslista.
Du kan söka fram ett urval för utskick via någon av Pyramids Centraler och Studior. Använd verktygspaletten från listkontrollen för att i rutin 620 Utskick bearbeta materialet vidare.

Läs vidare i CRM-handboken som du laddar ner från: www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö.

Tipset!
Hur du använder Pyramids Studior beskrivs i en artikel som du hittar på www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö.
Pdf-filen innehåller bland annat tips om övriga funktioner i ovan nämnda verktygspalett, där du kan välja Utskicksrutinen i CRM.