Checklista vid årsavslut

 

Här nedan får du en kort sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras i samband med årsbokslut, både inför och efter årsskiftet. En detaljerad beskrivning finns att ladda ner via länkarna nederst på denna sida.

 

Innehåll:

• Nytt bokföringsår
• Inventering
• Inventarier
• Detaljerad checklista (PDF)

 

Nytt bokföringsår

Nedan ser du vilka delar gällande bokföringsår som måste göras direkt inför det nya året samt vad du kan göra efter årsskiftet.

Följande uppgifter görs inför det nya året:

 

1. Bokföringsår

• I rutin 980 Bokföringsår, nyregistreras bokföringsåret samt den kontoplan som ska användas.
• Inställningar för månadsintervall i momsredovisningen kan göras under Egenskaper.

2. Verifikatserier - Modul Redovisning PLUS

• Radera/Ta bort serier som ska ändras och registrera nya i rutin 983 Verifikatserier, innan några verifikat registreras.

3. Byte av kontoplan

• Det går att byta från BAS-kontoplan till EU-kontoplan och tvärtom, men också mellan egna kontoplaner. Konton ska finnas på listan i rutin 962 Kontoersättning.
• Rutiner som används vid byte är 980 Bokföringsår, 962 Kontoersättning, 1930 Starta dialog.

4. Att tänka på efter byte av kontoplan

• I rutin 931 skattedeklaration, ska momsavräkningskontot ändras före första momsavräkningen.
• Kontrollera att momskontona är korrekta i rutin 831 Moms.

 

Följande uppgifter kan göras även efter årsskiftet:

 

1. Bokföring av årets resultat

• Bokföring av årets resultat registreras manuellt i rutin 910 Registrera verifikat.

2. Ingående balanser

• Vid överföring av IB i rutin 981 Ingående balanser ska det nya bokföringsåret vara det aktuella bokföringsåret. Överföringen kan göras flera gånger.
• Vid registrering av IB på objekt och avdelning, ska du även registrera IB på själva kontot, utan objekt och/eller avdelning.

3. Budgetkoder

• Registrera vid behov nya budgetkoder i rutin 984 Budgetkoder.
• Budgetering sker därefter i rutin 982 Budgetera.

4. Budgetera

• Rutin 982 Budgetera används både för att skapa nya budgetvärden samt redigera befintliga.
• Årsbudgeten kan fördelas procentuellt med hjälp av en varianskod som registreras i rutin 832 Säsongsvariationer.

5. Justering av skattedeklarationens arbetsgivardel

• Om du använder Pyramid Business Studio för uträkning av skattedeklarationens arbetsgivardel och om Skatteverket genomför förändringar i reglerna inför det nya året, ändrar du avgiftskoderna i rutin 964 Arbetsgivardelens avgiftskoder/Uppbördskoder i enlighet med Skatteverkets regler. Information om förändringar finns att hämta på Skatteverkets hemsida.

 

Inventering

• I rutin 480 Inventering utför du lagerinventering.
• Även för modul Lagerplatser/batch görs inventering i rutin 480 Inventering.

 

Inventarier

• Kontrollera att nyanskaffningar och avyttringar i form av försäljning och utrangering har registrerats.
• Gör ordinarie och extra avskrivningar.
• Registrera eventuella bidrag.
• Kontrollera att inventarieregistret stämmer mot huvudboken. Rapporten Avstämningslista i rutin 8020 Utskriftscentral kan användas.
• Gör överavskrivningar i rutin 7220 Överavskrivning
• Utför funktionen Årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår.

 

Detaljerad checklista (PDF)

Vill du ha en mer detaljerad beskrivning?
Välj då den Pyramidversion som är aktuell för dig och ladda ner vår pdf här nedan.

 

Checklista årsavslut - Pyramid 4
(uppdaterad 2018-12-18)

 

Checklista årsavslut - Pyramid 3
(uppdaterad 2018-12-18) 

 

Öka din Pyramidkunskap - Läs våra dokument på Artiklar A-Ö

Du hittar checklistan för Pyramid 3 och många andra dokument om Pyramid 3 på kund.unikum.se, under Kundservice, Kundsupport, Artiklar A-Ö.

 

På våra kundsupportsidor kommer vi framöver att publicera en ny webbsida med Artiklar A-Ö för Pyramid 4. Där kommer checklistan för Pyramid 4 att bli tillgänglig.

• | |